

| TENNESSEE WALTZ |
| Yo bailaba con mi amada |
| al compás de este vals |
| cuando un buen amigo |
| encontré. |
| Le presenté a mi adorada |
| y mientras ellos bailaban |
| mi amor con mi amigo se fue. |
| Yo jamás borraré |
| de mi mente este vals |
| el amor de mi vida perdí. |
| Y perdí a mi buen amigo |
| esa noche que bailaban |
| mi amor al compás de este vals. |